9月1日，南京军第37军再度对巴尔瑙尔发动了强大进攻。

　　凌晨时分，因为在先前持续九天作战中伤亡严重而退回哈萨克东北部三城进行休整的南京军第38师突然间连夜乘坐火车再度出击，一路风驰电掣，从克列库直扑巴尔瑙尔西南，苏军总指挥崔可夫敏锐地察觉到了这一点，火速调动其部第9集团军主力部队第44摩托化步兵师和第163步兵师前往巴尔瑙尔西南的kueta丘陵地带进行设防，苏军这两个师在先前激战中同样伤亡很大，兵力加起来已经不足一万，如果遭南京军第38师突然突袭，基本上抵抗不住，但崔可夫洞察先机，提前设下阻击线，再加上有丘陵地形可依托，苏军这两个师挡住南京军第38师是不成问题的，并且苏军也无需一直挡住，只需要再拖两天，瓦图京部第64军会抵达，苏军的不支局势会得到全面逆转；另一方面，通过经秘密途径得到的情报，崔可夫知道南京军第38师只是冯治安下一步作战计划里的次要力量，也是一个麻痹苏军的烟雾弹，真正的主力还是被冯治安刻意隐藏的第37师。南京军的主攻方向是在巴尔瑙尔的东北，因为卡通河在巴尔瑙尔东北处流过。

　　南京军第37军下辖4个师：第111师、第37师、第38师、第39师，这四个师“出身各不相同”，其中，第111师是蒋纬国新建的部队，彻头彻尾的南京军嫡系部队，第37师是冯治安的老部队，第38师是张自忠的老部队，第39师是庞炳勋的老部队，而冯张庞三人都出身于西北军，所以三人的三个师虽然大部分兵员都是在加入南京军后新补充的，中基层军官大部分都是南京军的少壮派，但不可避免的，这三个师还是带着西北军的烙印。蒋纬国基本上不对部下干厚此薄彼的事，不过，南京军老部队因为功劳很大，拥有武器装备的补充优先权，第37军内，第111师装备最精良，其余三个师都稍微逊点，冯治安是军长，肯定对自己老部队稍微“开点后门”，所以第37师战斗力其次，不过，第38师师长张自忠治军素来十分严格，因此第38师的战斗力也很强，第39师师长庞炳勋虽然也不能说是无能之辈，但确实年龄已大，整个人有点暮气沉沉、缺乏进取锐气，因此第39师战斗力不如前三个师，担任后方防御工作。第37军内，第、第38师攻城拔寨，第39师负责后方防御。对于这些内情，崔可夫是很清楚的，所以他判断冯治安下一波攻势中的真正主力是第37师。

　　更多的情报不断地被送到崔可夫面前：第37师在卡通河上游秘密地准备木筏，木筏上安装发动机。看到这些情报，崔可夫笑了：“不出所料。

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